• Administration Stammdaten Vorlagen: NEU

• Titel vergeben, Typ auswählen, Zugriffsrecht bestimmen, speichern
• Docx herunterladen, öffnen

• Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung)
• Smiley klicken, Auswahlliste erscheint

• Dokumenttyp / Element wählen (z.B. Kunde, Sales Lead etc.)

• Textmarken in Word-Dokument mit Doppel-Klick einfügen

• Dokument speichern, Abfrage beantworten mit „In LOGO CRM speichern“

• Dokumentvorlage ist in CRM hinterlegt und kann bei Dokumenten etc. ausgewählt werden nach Klick auf „Word-Vorlage drucken“ in den Aktionslinks
• Achtung! Nach dem Erstellen und Hochladen der Vorlage ins CRM muss das Word-Fenster der Vorlage geschlossen werden, bevor eine Vorlage gefüllt wird.

• Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, zum Panel „Erstellte Office-Dokumente“ öffnen, Vorlage auswählen.

• Kontaktperson, Adresse, Betreuer auswählen
• Drucken klicken, gefülltes Dokument wird erstellt.
• Word-Dokument herunterladen (Option Öffnen).
• Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc.
• Speichern klicken und Dokument lokal ablegen.
• Bei Bedarf als Dokumentanhang zu Dokument hochladen.
• Word-Dokument ist dann im CRM hinterlegt, kann aus CRM per E-Mail versendet werden

• Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, Aktionslink klicken, Vorlage auswählen,
• „Drucken“ klicken, gefülltes Dokument wird erstellt.
• Gefülltes Dokument herunterladen (Option Öffnen)
• Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc.
• Speichern klicken, „In LOGO CRM speichern“ wählen, wenn es im CRM hinterlegt werden soll.
• Gefülltes Word-Dokument wird automatisch in LOGO CRM gespeichert.
• Erste oder neue Revision wird erstellt.
• Aktionslink „Revisionen anzeigen“ klicken, um alle schon einmal gedruckten Word-Vorlagen zu sehen und zu prüfen.

• Administration Stammdaten Vorlagen: NEU
• Name und Beschreibung eingeben, Typ auswählen
• Eigene Vorlage von PC oder Netzlaufwerk auswählen
• Docx herunterladen, öffnen
• Textmarken einfügen
• Speichern klicken, Option „In CRM speichern“ wählen
• Zugriffsrecht bestimmen,
• Vorlage speichern

• Internet-Browser (Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und Word 2007 aufwärts auf dem Rechner installiert, auf dem Vorlagen erstellt werden.
• Einstellungen im Sicherheitscenter: Makros mit Benachrichtigung aktivieren.
• Browser und Textverarbeitungsprogramm Word 2003 oder höher installiert auf Rechner, mit dem Vorlagen gefüllt werden.
• Software zum Entpacken von ZIP-Dateien auf Server installiert.

• Optionen öffnen

Überprüfen, ob unter dem Punkt „Menüband anpassen“ der Reiter „Add-Ins“ auf der rechten Seite aktiv ist.

• Optionen öffnen

Überprüfen, ob unter „Startoptionen“ der Punkt „E-Mail-Anlagen und andere nicht bearbeitbare Dateien im Lesemodus öffnen“ abgewählt ist.

• in Trust Center wechseln mit „Einstellungen für das Trust Center…“

Folgende Einstellungen müssen im Trust Center gemacht werden:

• Add-Ins

• ActiveX-Einstellungen

• Makroeinstellungen

• Geschützte Ansicht

Überprüfen ob Makros vorhanden sind:

• Ansicht
• Makros
• Makros anzeigen

• Makros Darstellung

• Begeben Sie sich bitte in den Administrationsbereich von LOGO-CRM und öffnen Sie die Rubrik „Word-Vorlage“

• Öffnen Sie bitte eine vorhandene Vorlage oder fügen Sie eine neue hinzu

• Bitte laden Sie eine Vorlage herunter, indem Sie auf „Hier klicken“ klicken und öffnen Sie diese

• Falls Sie die Standard-Einstellungen von Word verwenden, wird Ihnen eine gelbe Leiste eingeblendet, bitte klicken Sie auf den Button „Optionen…“ in der gelben Leiste

• Klicken Sie auf den Link „Sicherheitscenter öffnen„

• (Um die Standard-Einstellungen wiederherzustellen, begeben Sie sich in den Tab „Einstellungen für Makros“ im Sicherheitscenter, wählen Sie den Punkt „Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren“ aus, klicken Sie auf „Ok“ und starten Sie diese Anleitung von neu

• Begeben Sie sich in den Tab „Einstellungen für Makros“ und wählen Sie den Punkt „Alle Makros außer digital signierten Makros deaktivieren“ aus

• Bitte achten Sie darauf, dass das Kästchen „Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen„ aktiviert ist und bestätigen Sie dann bitte Ihre Eingaben mit „OK“

• Nun klicken Sie bitte auf „Signaturdetails anzeigen„ und dann auf „Zertifikat anzeigen“

• Installieren Sie nun das Zertifikat, indem Sie auf „Zertifikat installieren…„ klicken

• Sie befinden sich nun in der Startseite des Installationsvorgangs, bitte fahren Sie mit „Weiter>“ fort

• Bitte wählen Sie den Punkt „Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern„ aus und klicken Sie auf „Durchsuchen…“

• Wählen Sie nun bitte „Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen“ aus und bestätigen Sie ihre Eingabe mit „OK“

• Fahren Sie bitte mit „Weiter>“ fort

• Schließen Sie die Installation mit „Fertig stellen“ ab

• Sie werden nun aufgefordert die Installation zu bestätigen, bitte bestätigen Sie die Installation mit „Ja„

• Schließen Sie die drei Fenster mittels „OK“, um im Fenster „Microsoft Office-Sicherheitsoptionen„ fortzufahren

• Wählen Sie nun bitte die Option „Allen Dokumenten von diesem Herausgeber vertrauen“ aus und speichern Sie die Option mit „Ok“

• Das Zertifikat wurde nun eingerichtet und Sie können mit unseren Add-In nun arbeiten