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Wie verwende ich die Seitenleiste am linken Rand?

Auf jeder Seite der Anwendung sehen Sie die Seitenleiste mit ihren 6 Bereichen

Info-Leiste, Schnellsuche, Schnellerstellung, Drucken, Zuletzt gesehen und Favoriten

Die Seitenleiste werden Sie im alltäglichen Umgang mit LOGO CRM zu schätzen wissen: egal, an welcher Stelle der Anwendung Sie sich gerade befinden, können Sie über die Seitenleiste Schnellinformationen sehen, Datenbankeinträge suchen und erstellen, Infos zum aktuellen Kunden drucken oder herunterladen, direkt auf die letzten von Ihnen bearbeiteten oder betrachteten Elemente zugreifen oder andere in Ihren Favoriten gespeicherten Internet-Seiten in einem neuen Fenster öffnen.

In der Infoleiste mit ihren bis zu 4 Symbolen sehen Sie auf einen Blick, ob aktuelle Aktivitäten für Sie anstehen:

Lead: Symbol ist sichtbar, wenn an einem Ihrer Lead-Einträge von einem anderen Benutzer etwas verändert wurde, oder wenn ein anderer Benutzer einen neuen Lead für Sie angelegt hat. Klick auf das Icon öffnet die Listenansicht der Leads.

Termin: Symbol ist sichtbar, wenn für Sie innerhalb der nächsten Stunde ein Termin ansteht. Klick auf das Icon öffnet die Listenansicht der Termine.

Aufgabe: Symbol ist sichtbar, wenn für Sie innerhalb der nächsten Stunde eine Aufgabe fällig ist. Klick auf das Icon öffnet die Listenansicht der Aufgaben.

Erinnerung: Symbol ist sichtbar, wenn innerhalb der nächsten Stunde eine Erinnerung ansteht.

Die Schnellsuche lässt Sie besonders schnell und einfach suchen: Tippen Sie den Namen eines Kunden ein und tippen Sie die Eingabetaste (Enter); aus der Liste der Suchergebnisse wählen Sie den gewünschten Kunden mit Doppelklick aus und schon sehen Sie seine Kundenakte.

Der Bereich Schnellsuche besteht aus einem Auswahlfeld und einem Eingabefeld. Öffnen Sie die Auswahlliste, indem Sie auf den Pfeil rechts klicken. Sie können nach Kunden, Dokumentationen und Terminen suchen. Das Ergebnis ist immer eine Liste. Wählen Sie, wonach Sie suchen möchten, tippen Sie in das Eingabefeld den Namen eines Kunden oder einen Teil davon ein und klicken Sie dann auf die Lupe.

Wenn Sie einen Teil eines Kundennamen eingeben, findet das System alle Kunden, deren Firmenname diese Zeichenfolge enthält und zeigt das Ergebnis in einer Liste an.

Wenn Sie einen Ortsnamen eingeben, findet das System alle Kunden, deren Hauptadresse in dieser Stadt liegt und zeigt sie Ihnen in einer Liste an.

Wenn Sie nach Dokumenten suchen, erhalten Sie eine Liste aller Dokumente von Kunden, deren Name den Suchbegriff enthält.

Wenn Sie nach Terminen suchen, erhalten Sie eine Liste aller Termine von Kunden, deren Name den Suchbegriff enthält.

Der Bereich Schnellerstellung hilft Ihnen dabei, besonders häufig benötigte Elemente und Dokumentarten schnell und unkompliziert zu erstellen. Das kann ein neuer Kunde sein, ein Tagespreis, ein Angebot, ein Gesprächsbericht etc.

Im Bereich der Schnellerstellung sehen Sie ein Auswahlfeld. Öffnen Sie die Auswahlliste, indem Sie auf den Auswahlpfeil rechts klicken. Wählen Sie mit einem Klick das Element aus, das Sie neu erstellen möchten und füllen Sie die Eingabemaske, die nun erscheint.

Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird das neue Element wird für den aktiven Kunden erstellt. Wenn noch kein Kunde selektiert war, fordert das System Sie beim Speichern auf, einen Kunden auszuwählen und zeigt Ihnen dafür die Kundenliste an.

Wenn das neue Dokument für einen anderen als den aktiven Kunden erstellt werden soll, ändern Sie die Kundenzuordnung mit dem entsprechenden Aktionslink.

Über diesen Bereich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine Zusammenfassung der Kundenakte des aktiven Kunden, das Kunden-Info-Blatt, als pdf auf Ihren Arbeitsplatzrechner herunterzuladen.

Der Button „Diese Seite drucken“, öffnet eine Druckansicht der aktuell angezeigten Seite. Diese Ansicht können Sie über die Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken.

Zu fast allen Seiten der Anwendung gibt es speziell aufbereitete Druckansichten, die Sie über die jeweiligen Aktionslinks öffnen und anschließend drucken können.

Ein besonders praktischer Bestandteil von LOGO CRM ist die Liste der zuletzt gesehenen Objekte in der Seitenleiste. Hier sehen Sie die 10 letzten Elemente, die Sie angelegt, bearbeitet oder angesehen haben. Die Symbole zeigen auf einen Blick, ob es sich um Kunden, Dokumente, Termine oder Aufgaben handelt. Mit einem Klick auf ein Element können Sie es sich anzeigen lassen. So haben Sie jederzeit einen schnellen Zugriff auf Kunden, die Sie immer wieder aufrufen. Diese Liste wird nach dem Abmelden von der Anwendung nicht gelöscht, sodass Sie immer beim Neustart sehen, an was Sie beim letzten Mal gearbeitet haben.

Die Funktion „Zuletzt gesehen“ erlaubt Ihnen einerseits einen besonders schnellen und unkomplizierten Zugriff auf bestimmte Elemente und stellt andererseits eine Art von Verlaufsprotokoll Ihrer Arbeit dar.

In diesem Bereich können Sie Links zu Internet-Seiten hinterlegen, die Sie besonders häufig für Ihre Arbeit benötigen. Je nach Browser-Einstellung werden die Seiten in einem neuen Fenster oder in einem neuen Browser-Tab angezeigt.

Im Bereich "Einstellungen" können Sie Ihre Favoriten verwalten.