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====== Mini Panels ====== | ====== Mini Panels ====== | ||
- | In many places around the application you will encounter the so called mini-panels (for example customer files, appointments, documents etc.) Those are single elements | + | An vielen Stellen der Anwendung, in der Kundenakte, bei Terminen, Aufgaben und Dokumenten, begegnen Sie so genannten Mini-Panels. Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Elemente |
- | There are Panels | + | Es gibt Panels |
- | All mini-panels are navigated and use the same. For our example we will use the contact panel in an offer. | + | Alle Mini-Panels werden nach demselben System bedient. Als Beispiel soll hier das Kontakt-Panel |
- | If you wish to add a contact person to your offer, click on the light blue triangle in the mini-panel “Contacts”. | + | Wenn Sie Ihrem Angebot einen Kunden-Ansprechpartner hinzufügen möchten, klicken Sie auf das hellblaue Dreieck im Mini-Panel „Kontakte“. |
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- | A pop-up windows will appear, containing a list of contacts. If you want to limit the contacts to find your desired contact easier, please use the filters. Once you have located the contact, select him with a click. You can always select multiple contacts. Click on the disk to confirm your selection. | + | Es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Liste von Kontakten. Wenn Sie Einschränkungen vornehmen möchten, um den von Ihnen gesuchten Kontakt zu finden, verwenden Sie bitte die Filter. Wird der gesuchte Kontakt in der Tabelle angezeigt, wählen Sie ihn mit einem Klick aus. Sie können auch mehrere Kontakte auswählen. Klicken Sie auf die Diskette um Ihre Auswahl zu bestätigen. |
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- | The pop-up window closes and the contact is now assigned to the offer. | + | Das Kontakt-Fenster schließt sich und der Kontakt ist dem Angebot zugeordnet. |
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- | If the desired contact is not yet in the database, you have to option to create a new contact via the mini-panel. You can do this by clicking on the action link “Add” in the pop-up window. A mask opens where you can create a new contact. Enter all available information an save. After you close the winow you can select this new contact in the mini panel. | + | Falls der benötigte Kontakt noch nicht in der Datenbank enthalten ist, haben Sie auch die Möglichkeit, |
- | All mini-panels are used and filled in the same way. An exception is the mini-panel “Attachments”, because here you select an external file an not something that is available internally in LOGO CRM. With this panel you have the possibility, to attach a file from your PC to the offer and make it available to eligible users. | + | Alle Mini-Panels werden auf dieselbe Weise befüllt. Eine Ausnahme bildet das Mini-Panel " |
- | For this, use the mini-panel “Attachments”. To upload an attachment, click on the light blue triangle. A new window opens and you can select a file from your computer. After a click on “Open” | + | |
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- | You can add as many entries as you want to a mini-panel. | + | Sie können beliebig viele Einträge in jedem Mini-Panel vornehmen. |
- | Undesired entries in a panel can be deleted by clicking on the red x. | + | Sie können unerwünschte Einträge aus den Mini-Panels löschen, indem Sie daneben auf das rote Kreuz klicken. |
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- | **If you create a new database entry via mini-panels (such as a new contact), the entry will only be saved once the document you are working on has been saved. A new entry that has not been saved yet is indicated by its grey color. | + | |
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+ | Wenn Sie über ein Mini-Panel einen neuen Datenbank-Eintrag erstellt haben (z.B. einen neuen Kunden-Ansprechpartner), | ||