Unterschiede
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logo:8:template [2016/06/24 14:48] – [1. Neue Word-Vorlage für LOGO CRM erstellen] Johannes Vogt | logo:8:template [2016/06/24 16:26] – Johannes Vogt | ||
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* Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung) | * Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung) | ||
* Smiley klicken, Auswahlliste erscheint | * Smiley klicken, Auswahlliste erscheint | ||
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* Dokumenttyp / Element wählen (z.B. Kunde, Sales Lead etc.) | * Dokumenttyp / Element wählen (z.B. Kunde, Sales Lead etc.) | ||
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* Dokument speichern, Abfrage beantworten mit "In LOGO CRM speichern" | * Dokument speichern, Abfrage beantworten mit "In LOGO CRM speichern" | ||
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* Dokumentvorlage ist in CRM hinterlegt und kann bei Dokumenten etc. ausgewählt werden nach Klick auf " | * Dokumentvorlage ist in CRM hinterlegt und kann bei Dokumenten etc. ausgewählt werden nach Klick auf " | ||
* Achtung! Nach dem Erstellen und Hochladen der Vorlage ins CRM muss das Word-Fenster der Vorlage geschlossen werden, bevor eine Vorlage gefüllt wird. | * Achtung! Nach dem Erstellen und Hochladen der Vorlage ins CRM muss das Word-Fenster der Vorlage geschlossen werden, bevor eine Vorlage gefüllt wird. | ||
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* Name und Beschreibung eingeben, Typ auswählen | * Name und Beschreibung eingeben, Typ auswählen | ||
* Eigene Vorlage von PC oder Netzlaufwerk auswählen | * Eigene Vorlage von PC oder Netzlaufwerk auswählen | ||
- | * Dokx herunterladen, | + | * Docx herunterladen, |
* Textmarken einfügen | * Textmarken einfügen | ||
* Speichern klicken, Option "In CRM speichern" | * Speichern klicken, Option "In CRM speichern" | ||
Zeile 62: | Zeile 70: | ||
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===== 5. Technische Voraussetzungen für Verwendung von Word-Vorlagen ===== | ===== 5. Technische Voraussetzungen für Verwendung von Word-Vorlagen ===== | ||
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* Optionen öffnen | * Optionen öffnen | ||
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* in Trust Center wechseln mit " | * in Trust Center wechseln mit " | ||
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Folgende Einstellungen müssen im Trust Center gemacht werden: | Folgende Einstellungen müssen im Trust Center gemacht werden: | ||
* Add-Ins | * Add-Ins | ||
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* ActiveX-Einstellungen | * ActiveX-Einstellungen | ||
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* Makroeinstellungen | * Makroeinstellungen | ||
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* Geschützte Ansicht | * Geschützte Ansicht | ||
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Überprüfen ob Makros vorhanden sind: | Überprüfen ob Makros vorhanden sind: | ||
Zeile 87: | Zeile 106: | ||
* Makros | * Makros | ||
* Makros anzeigen | * Makros anzeigen | ||
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+ | * Makros Darstellung | ||
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