Word-Vorlagen

• Administration Stammdaten Vorlagen: NEU

• Titel vergeben, Typ auswählen, Zugriffsrecht bestimmen, speichern
• Docx herunterladen, öffnen

• Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung)
• Smiley klicken, Auswahlliste erscheint

• Dokumenttyp / Element wählen (z.B. Kunde, Sales Lead etc.)

• Textmarken in Word-Dokument mit Doppel-Klick einfügen

• Dokument speichern, Abfrage beantworten mit „In LOGO CRM speichern“

• Dokumentvorlage ist in CRM hinterlegt und kann bei Dokumenten etc. ausgewählt werden nach Klick auf „Word-Vorlage drucken“ in den Aktionslinks
• Achtung! Nach dem Erstellen und Hochladen der Vorlage ins CRM muss das Word-Fenster der Vorlage geschlossen werden, bevor eine Vorlage gefüllt wird.

• Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, zum Panel „Erstellte Office-Dokumente“ öffnen, Vorlage auswählen.

• Kontaktperson, Adresse, Betreuer auswählen
• Drucken klicken, gefülltes Dokument wird erstellt.
• Word-Dokument herunterladen (Option Öffnen).
• Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc.
• Speichern klicken und Dokument lokal ablegen.
• Bei Bedarf als Dokumentanhang zu Dokument hochladen.
• Word-Dokument ist dann im CRM hinterlegt, kann aus CRM per E-Mail versendet werden

• Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, Aktionslink klicken, Vorlage auswählen,
• „Drucken“ klicken, gefülltes Dokument wird erstellt.
• Gefülltes Dokument herunterladen (Option Öffnen)
• Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc.
• Speichern klicken, „In LOGO CRM speichern“ wählen, wenn es im CRM hinterlegt werden soll.
• Gefülltes Word-Dokument wird automatisch in LOGO CRM gespeichert.
• Erste oder neue Revision wird erstellt.
• Aktionslink „Revisionen anzeigen“ klicken, um alle schon einmal gedruckten Word-Vorlagen zu sehen und zu prüfen.

• Administration Stammdaten Vorlagen: NEU
• Name und Beschreibung eingeben, Typ auswählen
• Eigene Vorlage von PC oder Netzlaufwerk auswählen
• Docx herunterladen, öffnen
• Textmarken einfügen
• Speichern klicken, Option „In CRM speichern“ wählen
• Zugriffsrecht bestimmen,
• Vorlage speichern

• Internet-Browser (Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und Word 2007 aufwärts auf dem Rechner installiert, auf dem Vorlagen erstellt werden.
• Einstellungen im Sicherheitscenter: Makros mit Benachrichtigung aktivieren.
• Browser und Textverarbeitungsprogramm Word 2003 oder höher installiert auf Rechner, mit dem Vorlagen gefüllt werden.
• Software zum Entpacken von ZIP-Dateien auf Server installiert.

• Optionen öffnen

Überprüfen, ob unter „Startoptionen“ der Punkt „E-Mail-Anlagen und andere nicht bearbeitbare Dateien im Lesemodus öffnen“ abgewählt ist.

• in Trust Center wechseln mit „Einstellungen für das Trust Center…“

Folgende Einstellungen müssen im Trust Center gemacht werden:

• Add-Ins

• ActiveX-Einstellungen

• Makroeinstellungen

• Geschützte Ansicht

Überprüfen ob Makros vorhanden sind:

• Ansicht
• Makros
• Makros anzeigen

• Makros Darstellung