Wie kann ich besonders schnell einen neuen Geschäftskontakt (Lead) eingeben?

LOGO CRM bietet Ihnen über die umfangreiche Kundenakte hinaus auch die Möglichkeit, Kontaktdaten schnell und unkompliziert einzutragen, wenn noch unsicher ist, ob aus einem Geschäftskontakt ein Kunde wird. Hier können Sie Messekontakte, Daten von Visitenkarten und andere Leads erfassen. So gehen Kontaktdaten nicht verloren, erscheinen aber nicht in Statistiken und Kundenlisten.

Anders als die umfangreiche Maske zum Neuerstellen eines Kunden enthält die Maske „neuer Lead“ nur wenige Felder. Um auch noch unvollständige Kontaktdaten speichern zu können, ist beim Lead nur der Nachname ein Pflichtfeld. Füllen Sie die anderen Felder je nach den vorhandenen Daten.

Die Maske zum Erstellen eines Leads kann über die Auswahlliste bei Schnellerstellung geöffnet werden.

Sie finden die Liste der Leads im Register Organisationen im Modul Leads.

Ähnlich wie in der Kundenliste gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten, die Maske zum Neuerstellen zu öffnen: über das Listenmenü oder über den Aktionslink.

Wenn aus dem Lead später ein Kunde wird, können Sie den Lead in einen Kunden umwandeln.