Kundenprojekte werden für größere Aktionen verwendet, die einen Kunden und mehrere Mitarbeiter betreffen und zu denen es mehrere Aufgaben oder Dokumente gibt.
Das Objekt „Kundenprojekte“, dient der Sichtbarmachung und Kooperation im Team. Meistens wird es für Ausschreibungen oder das Aufschalten neuer Kunden verwendet. Es kann aber auch im Vertrieb genutzt werden, wenn mehrere Mitarbeiter ein einer größeren Akquise zusammen arbeiten. Das Objekt hat ein eigenes Recht.
Es ist möglich, Dokumente, Aufgaben, Potentiale etc. mit Kundenprojekten zu verknüpfen. In diesen Objekten gibt es das Auswahlfeld „Projekt“. So kann man verschiedene Objekte zusammenfassen, die zu einer größeren Aktion wie einer Ausschreibung gehören.
Wenn im System Kundenprojekte angelegt sind, kann man diese auswählen. In dem Dropdown geht man auf „Kundenprojekt auswählen“ .
Es werden alle Projekte angezeigt. Wenn man eines auswählt und speichert, wird das Objekt, von dem man kommt (Aufgabe, Dokument, Potential) dem Projekt zugewiesen.
Die Aufgaben und Potentiale stehen unten in den Kundenprojekten, für die Dokumente gibt es einen Block, in dem sie angezeigt werden.
Das Ganze geht auch anders herum. Man kann vom Projekt aus Dokumente suchen, die dazu gehören und sie verknüpfen.