http://crmwiki.logo-consult.org/ 2026-04-17T22:38:19+00:00 http://crmwiki.logo-consult.org/ http://crmwiki.logo-consult.org/lib/tpl/bootstrap3/images/favicon.ico text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:1_start&rev=1618484035&do=diff LOGO CRM Schnelleinstieg Sie verwenden LOGO CRM als web-basiertes Kunden-Informationssystem. Mit LOGO CRM verwalten Sie alle Informationen rund um Ihre Kunden und deren Ansprechpartner, Ihre Termine, Aufgaben und Statistiken. Auf die Datenbank können alle berechtigten Mitarbeiter von überall aus zugreifen. Der Zugriff auf die gespeicherten Daten wird durch Benutzerrechte gesteuert. Diese Schnellanleitung wird Sie durch die wichtigsten Aktionen im alltäglichen Umgang mit der Anwendung führen. Di… text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:api&rev=1618484035&do=diff Api Abfragen Tabellen-Felder abfragen /api/columns Parameter: Parameter Default value Beschreibung Required Beispiel model Das abzufragende Model * /api/columns?model=customer Mögliches Ergebnis: [ {"type":"integer", "null":false, "limit":4, "name":"id"}, {"type":"string", "null":false, "limit":32, "name":"username"}, {"type":"string", "null":true, "limit":64, "name":"first_name"}, {"type":"integer", "null":false, "limit":4, "name":"eos_entity_id", "reflection":"eo… text/html 2025-10-13T13:54:36+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:app-icon-mobile&rev=1760363676&do=diff LOGO CRM auf dem Home-Bildschirm hinzufügen Übersicht Mit wenigen Schritten kannst du das LOGO CRM direkt auf deinem Smartphone-Homebildschirm platzieren. So hast du schnellen Zugriff auf dein CRM-System, ohne jedes Mal den Browser öffnen oder die text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:appointment&rev=1618484035&do=diff Termine Synchronisation von Terminen mit LOGO CRM Sie haben einen Termin im Outlook und möchten ihn im CRM haben Sie leiten den Termin an Ihre CRM-E-Mail-Adresse weiter, dann landet er im Kalender (mit einer kurzen zeitlichen Verzögerung). Nun können Sie nach Bedarf Kunde und Kontakt hinzufügen text/html 2021-05-17T11:11:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:customer&rev=1621249915&do=diff Kunde text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:customerproject&rev=1618484035&do=diff Kundenprojekt Kundenprojekte werden für größere Aktionen verwendet, die einen Kunden und mehrere Mitarbeiter betreffen und zu denen es mehrere Aufgaben oder Dokumente gibt. Das Objekt „Kundenprojekte“, dient der Sichtbarmachung und Kooperation im Team. Meistens wird es für Ausschreibungen oder das Aufschalten neuer Kunden verwendet. Es kann aber auch im Vertrieb genutzt werden, wenn mehrere Mitarbeiter ein einer größeren Akquise zusammen arbeiten. Das Objekt hat ein eigenes Recht. text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:document_quote_offer&rev=1618484035&do=diff Preislisten Angebote Angebote mit hinterlegten Preislisten in LOGO CRM Um das Erstellen von Angeboten zu erleichtern, gibt es für LOGO CRM außer dem normalen „Angebot“ auch noch einen Dokumenttyp „Angebot (Preisliste)“. Dieser Dokumenttyp ist eine Zusatzoption und nicht im Standard enthalten. text/html 2021-05-17T11:11:46+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:document_spot_quote&rev=1621249906&do=diff Tagespreis text/html 2021-05-17T11:11:19+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:dokumente&rev=1621249879&do=diff Dokumente text/html 2021-05-11T13:57:00+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:elastic_search&rev=1620741420&do=diff Elastic Search Dieses Dokument beschreibt mithilfe von Beispielbildern die Funktionen der Schnellsuche. Man kann das Suchfeld auf verschiedene Arten benutzen. Hierbei wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Eingabemöglichkeiten: 1. Einzelnes Wort text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:eos_function&rev=1618484035&do=diff EOS aufbauen Allgemeines In der EOS (Enterprise Organisation Structure) wird die Struktur des Unternehmens abgebildet, das LOGO CRM verwendet. Die EOS hat eine Baumstruktur mit einer unbegrenzten Anzahl von Ebenen. Die Organisationseinheiten und Benutzer werden hier angelegt und es werden ihnen Funktionen zugewiesen. text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:excel_csv&rev=1618484035&do=diff CSV-Dateien in Excel importieren und Exportieren Importieren Excel starten und neue und leere Arbeitsmappe öffnen > Daten > Aus Text > CSV-Datei auswählen Einstellungen vornehmen: * Getrennt anhaken * Dateiurspung: Unicode (UTF8) * Die Daten haben Überschriften anhaken (Wenn sie eine haben) text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:general_reports&rev=1618484035&do=diff General reports Datenbankabfragen aus LOGO CRM Einführung Mit den General Reports (Allgemeine Abfragen) können Sie die LOGO CRM Datenbank abfragen. Die Abfragen können gespeichert werden, um sie später wiederzuverwenden oder zu verändern. Andere Benutzer könnten diese dann abrufen und, falls notwendig, ergänzen. Benutzen Sie Abfragen z.B. zum Erstellen von: text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:generator_definition&rev=1618484035&do=diff Potential Generator Als Zusatzfeature zu LOGO CRM ist der „Potential-Generator“ erhältlich, mit dem sehr schnell eine große Anzahl von Potentialen für einen Kunden im CRM hinterlegt werden kann. Hintergrund Anwender von LOGO CRM hinterlegen in der CRM-Datenbank, in welche Länder ihre Kunden Sendungen haben, mit welchen Lademitteln / Verpackungseinheiten ihre Kunden arbeiten, welche Ladungsarten verwendet werden, welche Produkte sie verwenden. All diese Informationen werden in Potentialen hin… text/html 2021-05-17T11:11:07+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:lead&rev=1621249867&do=diff Lead text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:list&rev=1618484035&do=diff Listen und Tabellen In jedem Modul von LOGO CRM sehen Sie zunächst einmal eine Listenansicht. Diese Tabelle stellt Ihnen die wichtigsten Aktionen des jeweiligen Moduls zur Verfügung. Die Bedienungselemente finden Sie im Bereich der Aktionslinks. text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:mailing_manager&rev=1618484035&do=diff Mailing Manager In LOGO CRM ist ein Marketing-Modul integriert, das es ermöglicht, über das CRM Massen-E-Mails zu erstellen und zu versenden. Die Empfängergruppe kann über das Abfrage-Tool des CRM zusammengestellt werden, was die Arbeit sehr erleichtert. Es können die im CRM hinterlegten Informationen über Kunden und Kontakte herangezogen werden, z.B. die Mailing-Kategorie, der Kundenstatus, das Land, die Kontakt-Funktion, Stichworte etc. text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:my_activities&rev=1618484035&do=diff Meine Aktivitäten Alle Aktivitäten: Hier werden alle Aktivitäten angezeigt, sortiert nach absteigendem Datum. Beim Öffnen scrollt es mittig zu heutigen Aktivitäten. Historisch: Zeigt alle vergangenen Aktivitäten, neuste zuerst. Zukünftig: text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:panels&rev=1618484035&do=diff Mini Panels An vielen Stellen der Anwendung, in der Kundenakte, bei Terminen, Aufgaben und Dokumenten, begegnen Sie so genannten Mini-Panels. Hierbei handelt es sich um abgegrenzte Elemente (Panels), die besonders klein gehalten sind, aber einen großen Funktionsumfang bieten. text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:right&rev=1618484035&do=diff Rechtestruktur Allgemeines In LOGO CRM wird durch ein sehr ausgeklügeltes und ständig verbessertes Rechtekonzept der Zugriff auf alle Daten in der CRM-Datenbank geregelt. Mit fast 100 verschiedenen Rechten, die sehr detailliert eingestellt werden können, haben Sie die Möglichkeit, sehr fein granular zu regeln, welche CRM-Benutzer welche Informationen über Ihre Kunden sehen dürfen. Ebenso regelt das Rechtekonzept die Berechtigungen verschiedener Anwender im CRM. Dies kann das Erstellen bestimmt… text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:short_message&rev=1618484035&do=diff Kurznachrichten text/html 2023-04-05T12:13:56+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:template&rev=1680696836&do=diff 1. Neue Word-Vorlage für LOGO CRM erstellen * Administration Stammdaten Vorlagen: NEU * Titel vergeben, Typ auswählen, Zugriffsrecht bestimmen, speichern * Docx herunterladen, öffnen * Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung) text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:time_zones&rev=1618484035&do=diff Zeitzonen Die Zeitzonen Einstellung wirkt sich nur auf Termine und den Kalender aus. Sie kann vom Benutzer selbst geändert werden. Die in der Terminliste angezeigte Zeit ist immer die unter Einstellungen gewählte Zeit. Stammzeitzone Die Stammzeitzone kann beim Erstellen oder Bearbeiten eines Benutzers festgelegt werden. Ist einem Benutzer keine Stammzeitzone zugewiesen kann diese im Administrations- Bereich über die Voreinstellungen festgelegt werden. text/html 2021-05-17T11:10:57+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:todo&rev=1621249857&do=diff Aufgaben text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:toolbar&rev=1618484035&do=diff Die Seitenleiste Die Seitenleiste werden Sie im alltäglichen Umgang mit LOGO CRM zu schätzen wissen: Egal, an welcher Stelle der Anwendung Sie sich gerade befinden, können Sie über die Seitenleiste Schnellinformationen sehen, Datenbankeinträge suchen und erstellen, Infos zum aktuellen Kunden drucken oder herunterladen, direkt auf die letzten von Ihnen bearbeiteten oder betrachteten Elemente zugreifen oder andere, in Ihren Favoriten gespeicherten, Internet-Seiten in einem neuen Fenster öffnen.… text/html 2021-04-15T10:53:55+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) http://crmwiki.logo-consult.org/doku.php?id=logo:8:zip_routine&rev=1618484035&do=diff Postleitzahl Routine In LOGO CRM haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kunden abhängig von der Postleitzahl automatisch bestimmten Vertriebs-Mitarbeitern oder Niederlassungen zuzuweisen. Dies kann sowohl bei der Neuerstellung von Kunden-Datensätzen geschehen als auch zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt, z.B. wenn sich die Verkaufsgebiete ändern oder zusätzliche Vertriebsmitarbeiter eingestellt werden.