Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
— | logo:8:generator_definition [2021/04/15 10:53] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
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+ | ====== Potential Generator ====== | ||
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+ | Als Zusatzfeature zu LOGO CRM ist der " | ||
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+ | ===== Hintergrund ===== | ||
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+ | Anwender von LOGO CRM hinterlegen in der CRM-Datenbank, | ||
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+ | ===== Ziel ===== | ||
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+ | Potentiale sollen schnell und unkompliziert erfasst werden. Die entscheidenden Felder sollen sofort erkennbar sein. Auch eine größere Menge von Potentialen soll schnell erstellbar sein. Ähnliche Potentiale sollen nicht immer wieder neu erfasst werden, sondern aus einer Vorlage mit leichten Abwandlungen erstellt werden. | ||
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+ | ===== Umsetzung in Logo CRM ===== | ||
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+ | Für die unkomplizierte Erfassung von Potentialen in allen Geschäftsbereichen gibt es eine Schnellerfassungs-Maske in LOGO CRM. | ||
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+ | Der Potential-Generator kann an verschiedenen Stellen der Anwendung aufgerufen werden: | ||
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+ | * Aktionslink unterhalb der Kundenakte: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | * Tab " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Aktionslink im Modul " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nach Klick auf diesen Aktionslink öffnet sich eine Maske für die Schnelleingabe von Potentialen in einem neuen Browser-Fenster. Der Inhalt dieser Maske wird vom Super-User im Administrationsbereich definiert (s.u.). | ||
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+ | ==== Erfassen der Potentiale im Potential-Generator ==== | ||
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+ | In diesem Fenster können neue Potentiale hinzugefügt und angezeigt werden. Hier müssen nur die Informationen eingetragen werden, die bekannt oder relevant sind. Es gibt keine Pflichtfelder. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Bei mehreren ähnlichen Potentialen muss nur der Wert verändert werden, bei dem sie sich unterscheiden, | ||
+ | |||
+ | Nach Klick auf die Diskette werden alle neuen Potentiale gespeichert. Aus jeder Zeile in der Liste entsteht ein einzelnes Potential. Bei allen Potentialen ist der eingeloggte Benutzer automatisch der Betreuer des Potentials. | ||
+ | |||
+ | Die Potentiale sind nun im Tab Gesamtgeschäft (in der Kundenakte) sowie im Modul Gesamtgeschäft Datenbank-übergreifend zu sehen und können von hier aus aufgerufen und weiter bearbeitet werden. Es ist jederzeit möglich, ein Potential, das mit der Schnellerfassung erstellt wurde, weiter zu verfeinern oder die Werte abzuändern. | ||
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+ | Im Modul Gesamtgeschäft können die Potentiale über Filter und Sortierfunktion schnell gefunden und gruppiert werden. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Über die Allgemeinen Abfragen (General Reports) können alle Werte abgefragt werden. | ||
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+ | {{: | ||
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+ | Wenn der Potential-Generator aus dem Gesprächsbericht im Tab Potential aufgerufen wurde, und wenn hier auf Speichern geklickt wurde, sind die neu erstellten Potentiale beim Gesprächsbericht sowie im Tab Gesamtgeschäft hinterlegt. | ||
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+ | ===== Potential-Generator zusammenstellen im Stammdatenbereich ===== | ||
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+ | Die Felder, die im Potential-Generator zur Verfügung stehen, können vom Super-User im Stammdatenbereich zusammengestellt werden: | ||
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+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die hier gewählte Reihenfolge der Felder (von oben nach unten) bestimmt die Reihenfolge der Felder im Potential-Generator (von links nach rechts). | ||