In der Kunden-App, filtern Sie sich die Kunden heraus, welche Sie zusammenführen möchten.

Anschließend wählen Sie diese aus (Häkchen setzen) und klicken unter den Aktions-Punkten auf „Kunden zusammenführen“.

Nun öffnet sich eine Maske, die nochmals genau aufzeigt, welche Kunden Sie zusammenführen möchten.

Werden Kundenakten zusammengeführt, werden auch die Sendungen nur noch in eine Kundenakte laufen, da beim Zusammenführen der Kunden die EDP Keys ergänzt werden und nicht überschrieben.

Folgende Felder werden beim Zusammenführen übernommen:

- Achtungsvermerke

- Branchen

- Wettbewerber

- Keywords

- Aufgaben/Termine

- Consignee Shipper

- Kundenbetreuer

- Adressen

- Tcoms

- PO Boxen

- EDP Keys

- Uploads

- FiBu

- Kontakte

- Kundenprojekte

- Dokumente

- Potentiale

- ABC Status und Sendungen

Auch ist es so, wenn bei Kunde B (der gelöscht wird) ein Feld einen Wert hat, welches bei Kunde A jedoch keinen Wert besitzt, wird der Wert übernommen. Dies betrifft Textfelder, Datumsfelder, Zahlenfelder, Checkboxen und Selects (vor allem die Felder in den erweiterten Informationen!). Besitzt Kunde A in den genannten Feldern bereits einen Wert, wird der Wert von Kunde B, jedoch nicht übernommen.