Zeige QuelltextNach oben Teilen per Teilen per... Twitter LinkedIn Facebook Pinterest Telegram WhatsApp Yammer RedditLetzte ÄnderungenPer E-Mail sendenDruckenPermalink × Inhaltsverzeichnis 1. Neue Word-Vorlage für LOGO CRM erstellen 2. Word-Vorlage in LOGO CRM verwenden (Standard-Version) 3. Word-Vorlage in LOGO CRM verwenden und generiertes Word-Dokument automatisch im CRM als Revision speichern (Option Web2Word) 4. Neue Word-Vorlage erstellen unter Verwendung bestehender Word-Dokumente (Option Web2Word) 5. Technische Voraussetzungen für Verwendung von Word-Vorlagen 6. Problembehebung 1. Neue Word-Vorlage für LOGO CRM erstellen Administration Stammdaten Vorlagen: NEU Titel vergeben, Typ auswählen, Zugriffsrecht bestimmen, speichern Docx herunterladen, öffnen Add-Ins öffnen, evtl. Makro-Berechtigung umstellen (Vertrauenszentrum)(Wenn Add-Ins nicht vorhanden siehe Punkt 6. Problembehebung) Smiley klicken, Auswahlliste erscheint Dokumenttyp / Element wählen (z.B. Kunde, Sales Lead etc.) Textmarken in Word-Dokument mit Doppel-Klick einfügen Dokument speichern, Abfrage beantworten mit „In LOGO CRM speichern“ Dokumentvorlage ist in CRM hinterlegt und kann bei Dokumenten etc. ausgewählt werden nach Klick auf „Word-Vorlage drucken“ in den Aktionslinks Achtung! Nach dem Erstellen und Hochladen der Vorlage ins CRM muss das Word-Fenster der Vorlage geschlossen werden, bevor eine Vorlage gefüllt wird. 2. Word-Vorlage in LOGO CRM verwenden (Standard-Version) Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, zum Panel „Erstellte Office-Dokumente“ öffnen, Vorlage auswählen. Kontaktperson, Adresse, Betreuer auswählen Drucken klicken, gefülltes Dokument wird erstellt. Word-Dokument herunterladen (Option Öffnen). Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc. Speichern klicken und Dokument lokal ablegen. Bei Bedarf als Dokumentanhang zu Dokument hochladen. Word-Dokument ist dann im CRM hinterlegt, kann aus CRM per E-Mail versendet werden 3. Word-Vorlage in LOGO CRM verwenden und generiertes Word-Dokument automatisch im CRM als Revision speichern (Option Web2Word) Dokument/Kontakt/Kunde etc. öffnen, Aktionslink klicken, Vorlage auswählen, „Drucken“ klicken, gefülltes Dokument wird erstellt. Gefülltes Dokument herunterladen (Option Öffnen) Gewünschte Anpassungen ausführen, Text hinzufügen etc. Speichern klicken, „In LOGO CRM speichern“ wählen, wenn es im CRM hinterlegt werden soll. Gefülltes Word-Dokument wird automatisch in LOGO CRM gespeichert. Erste oder neue Revision wird erstellt. Aktionslink „Revisionen anzeigen“ klicken, um alle schon einmal gedruckten Word-Vorlagen zu sehen und zu prüfen. 4. Neue Word-Vorlage erstellen unter Verwendung bestehender Word-Dokumente (Option Web2Word) Administration Stammdaten Vorlagen: NEU Name und Beschreibung eingeben, Typ auswählen Eigene Vorlage von PC oder Netzlaufwerk auswählen Docx herunterladen, öffnen Textmarken einfügen Speichern klicken, Option „In CRM speichern“ wählen Zugriffsrecht bestimmen, Vorlage speichern 5. Technische Voraussetzungen für Verwendung von Word-Vorlagen Internet-Browser (Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und Word 2007 aufwärts auf dem Rechner installiert, auf dem Vorlagen erstellt werden. Einstellungen im Sicherheitscenter: Makros mit Benachrichtigung aktivieren. Browser und Textverarbeitungsprogramm Word 2003 oder höher installiert auf Rechner, mit dem Vorlagen gefüllt werden. Software zum Entpacken von ZIP-Dateien auf Server installiert. 6. Problembehebung 6.1. Prüfen, ob Reiter Add-Ins aktiviert ist Optionen öffnen Überprüfen, ob unter dem Punkt „Menüband anpassen“ der Reiter „Add-Ins“ auf der rechten Seite aktiv ist. 6.2. Prüfen, ob das Add-In starten darf Optionen öffnen Überprüfen, ob unter „Startoptionen“ der Punkt „E-Mail-Anlagen und andere nicht bearbeitbare Dateien im Lesemodus öffnen“ abgewählt ist. in Trust Center wechseln mit „Einstellungen für das Trust Center…“ Folgende Einstellungen müssen im Trust Center gemacht werden: Add-Ins ActiveX-Einstellungen Makroeinstellungen Geschützte Ansicht Überprüfen ob Makros vorhanden sind: Ansicht Makros Makros anzeigen Makros Darstellung Anmelden