Eine hilfreiche Funktion für das Team ist, wenn man im Gesprächsbericht schon sehen könnte, welche Potentiale beim Kunden bereits hinterlegt sind. Dadurch werden Mehrfacherfassungen von Potentialen vermieden und der Prozess optimiert.

Folgend ein Screenshot, wie der Gesprächsbericht in der Ansicht „Neu“ dann aussieht:

Wenn man den Tab anklickt, sieht man alle beim Kunden hinterlegten Potentiale. Die Ansicht der Liste kann man sich wie immer nach seinen Bedürfnissen einmalig anpassen.

Mit einem Rechtsklick kann man nun verschiedene Aktionen ausführen: Eine oder mehrere Potentiale zum Gesprächsbericht hinzufügen. Ein Potential öffnen, betrachten und ggf. anpassen (im selben Tab oder in einem neuen Tab)

Das bedeutet, dass der Prozess der Gesprächsbericht-Erstellung nicht unterbrochen werden muss. Wenn der Mitarbeiter darüber nachdenkt, ob er noch ein neues Potential anlegen muss oder wenn er bei einem bestehenden Potential Verkaufsstufe oder Detailangaben ändern möchte, kann er das direkt an dieser Stelle tun.

Selbstverständlich können diese Aktionen auch jederzeit nach dem Speichern des Gesprächsberichts durchgeführt werden.

Diese Zusatzfunktion kann bei einer Basis Edition ohne Zusatzkosten aktiviert werden, falls noch nicht vorhanden.