Wie finde ich einen Kunden?

Wenn Sie die Arbeit mit LOGO CRM beginnen, gibt es bereits eine umfangreiche Datenbank, in der Kunden und Informationen zu diesen Kunden gespeichert sind.

Sie finden die Kunden-Liste im Register „Organisationen“ im Modul „Kunden“.

Das Register „Organisationen“ enthält außer der Liste der Kunden noch die Module „Kontakte“, „Leads“, „Absender/Empfänger“, „Wettbewerber“ und „Partner“. In jedem dieser Module finden Sie eine Liste mit kundenübergreifenden Einträgen und modulabhängigen Filtern.

Sie können Kunden auf verschiedenen Wegen suchen:

Inhaltsverzeichnis

1. über die Funktion "Schnellsuche"
2. über die Filter
3. über die Liste "Zuletzt gesehen"
4. über den Link auf "Aktiver Kunde"

Links in der Seitenleiste finden Sie den Bereich Schnellsuche. Wenn im oberen Feld „Kunden“ ausgewählt ist, sucht die Anwendung nach Kunden, deren Name oder Adresse den Suchbegriff enthält.

Das Suchergebnis ist eine Liste. Mit einem Doppelklick auf die Zeile, die den gewünschten Kunden enthält, öffnen Sie seine Kundenakte. Hier finden Sie Detailinformationen zum Kunden: Adress- und Kommunikationsdaten, Ansprechpartner, Dokumente etc.

Suchen Sie in der Kundenliste, indem Sie die Filter so einstellen, dass Sie die Ergebnisliste möglichst weit einschränken.

Klicken Sie nun auf „Filtern“. Das Ergebnis ist dann eine nach Ihren Kriterien eingeschränkte Kundenliste.

Wenn Sie wieder die komplette Kundenliste sehen möchten, klicken Sie auf „Zurücksetzen“; alle von Ihnen gesetzten Filter werden gelöscht und die ungefilterte Liste wird angezeigt.

Wenn Sie in letzter Zeit mit diesem Kunden gearbeitet haben, erscheint er in der Seitenleiste unter "Zuletzt gesehen". Klicken Sie auf den Eintrag und die Kundenakte öffnet sich.

Ist der gesuchte Kunde der "aktive Kunde"? Dann klicken Sie auf den Namen des aktiven Kunden und seine Kundenakte öffnet sich.