Wie kann ich einen neuen Kunden anlegen?

Wenn Ihr Kunde noch nicht in der Datenbank enthalten ist oder Sie einen neuen Kunden gewinnen konnten, erfassen Sie die vorhandenen Daten in einem neuen Kundendatensatz. Für das Öffnen der Eingabemaske für neue Kunden gibt es mehrere Möglichkeiten:

Wählen Sie in der Seitenleiste im Bereich Schnellerstellung den Eintrag „Kunde“. Nun öffnet sich eine Eingabemaske für neue Kunden.

Die Eingabemaske für neue Kunden können Sie auch über die Kundenliste öffnen (Register Organisationen, Modul Kunden).

Sie haben die Möglichkeit, über das Listenmenü oder den Aktionslink einen neuen Kunden zu erstellen.

LOGO CRM bietet Ihnen in der Kundenakte eine Vielzahl von Feldern, in denen Sie Informationen über Ihren Kunden erfassen können. Manche trägt man bereits beim Anlegen des Kunden ein, andere kommen erst im Laufe der Geschäftsbeziehung hinzu.

In dieser Maske können Sie alle Informationen eingeben, die Sie bereits über den neuen Kunden haben. Mindestens müssen jedoch Firmenname und Adresse vorhanden sein, damit der neue Kunde gespeichert werden kann.

Neben Firmennamen, Adresse und Postfach können noch viele Detailinformationen zum neuen Kunden erfasst werden. Im Bereich Com-Daten können Sie maximal 4 Sätze von Kommunikationsdaten, also Telefon-, Fax- oder Handynummern sowie E-Mail Adressen und Websites eintragen. Im Feld „Typ“ wählen Sie die Art des Kommunikationstyps aus (z.B. Telefon geschäftlich) und tippen dann im Feld „Wert“ die Telefonnummer ein.

Wenn Sie bereits über Informationen zu einem Ansprechpartner des Kunden verfügen, können Sie auch diese gleich in der Maske zum Neukunden-Erfassen eintragen. Neben seinem Namen können Sie auch bis zu 4 Kommunikations-Einträge sowie die Funktion des Kontaktes speichern.

Die Kundenakte sehen Sie zunächst im Ansicht-Modus. Wenn Sie Daten bearbeiten oder ergänzen möchten, klicken Sie auf den Aktionslink „Kundenstammdaten bearbeiten“ oder auf das Stift-Symbol in der Kopfleiste der Kundenakte. Nun liegt Ihnen die Kundenakte im Bearbeiten-Modus vor.

In der Kundenakte gibt es weitere Möglichkeiten, Informationen zum Kunden zu erfassen. Hier können beliebig viele Adressen und Kommunikations-Daten abgelegt werden, Sie können Stichworte und Achtungsvermerke vergeben, Wettbewerber und Branchen festhalten, Erweiterte Informationen verwalten, Besitzer und EDV-Nummern bearbeiten und vieles mehr.