Die Seitenleiste

Die Seitenleiste werden Sie im alltäglichen Umgang mit LOGO CRM zu schätzen wissen: Egal, an welcher Stelle der Anwendung Sie sich gerade befinden, können Sie über die Seitenleiste Schnellinformationen sehen, Datenbankeinträge suchen und erstellen, Infos zum aktuellen Kunden drucken oder herunterladen, direkt auf die letzten von Ihnen bearbeiteten oder betrachteten Elemente zugreifen oder andere, in Ihren Favoriten gespeicherten, Internet-Seiten in einem neuen Fenster öffnen.

Auf jeder Seite der Anwendung sehen Sie die Seitenleiste mit ihren sechs Bereichen:

  • Infopanel
  • Kurznachrichten
  • Schnellerstellung
  • Zuletzt gesehen
  • Druckansicht
  • Favoriten

Infopanel

Hier werden z.B. aktuelle Informationen zu einer vorstehenden Aufgabe gezeigt.

Kurznachrichten

In manchen Objekten, wie z.B. im Kunden, können Sie Kurznachrichten schicken. Wenn Sie diese folgen, werden Sie bei neuen Kurznachrichten, die ein Mitarbeiter zu diesem Kunden hinterlegt hat, informiert.

Schnellerstellung

Der Bereich Schnellerstellung hilft Ihnen dabei, besonders häufig benötigte Elemente und Dokumentarten schnell und unkompliziert zu erstellen. Das kann ein neuer Kunde sein, ein Tagespreis, ein Angebot, ein Gesprächsbericht etc.

Im Bereich der Schnellerstellung sehen Sie verschiedene Elemente. Wählen Sie mit einem Klick das Element aus, das Sie neu erstellen möchten und füllen Sie die Eingabemaske, die nun erscheint.

Zuletzt gesehen

Ein besonders praktischer Bestandteil von LOGO CRM ist die Liste der zuletzt gesehenen Objekte in der Seitenleiste. Hier sehen Sie die 10 letzten Elemente, die Sie angelegt, bearbeitet oder angesehen haben. Die Symbole zeigen auf einen Blick, ob es sich um Kunden, Dokumente, Termine oder Aufgaben handelt.

Mit einem Klick auf ein Element können Sie es sich anzeigen lassen. So haben Sie jederzeit einen schnellen Zugriff auf Kunden, die Sie immer wieder aufrufen. Diese Liste wird nach dem Abmelden von der Anwendung nicht gelöscht, sodass Sie immer beim Neustart sehen, an was Sie beim letzten Mal gearbeitet haben.

Die Funktion „Zuletzt gesehen“ erlaubt Ihnen einerseits einen besonders schnellen und unkomplizierten Zugriff auf bestimmte Elemente und stellt andererseits eine Art von Verlaufsprotokoll Ihrer Arbeit dar.

Druckansicht

In diesem Bereich können Sie besonders schnell ein Kunden-Info-Blatt als PDF generieren. So erhalten Sie einfach und unkompliziert alle hinterlegten Informationen zu diesem Kunden.

Favoriten

In den Einstellungen können Sie interne oder auch externe Links zu Ihrer Favoriten Liste hinterlegen. So können Sie leicht auf diese Seiten über den Bereich Favoriten wechseln.

Sie können die Werkzeug- und die Seitenleiste ausblenden indem Sie oben rechts auf das „Zoom“ Symbol klicken.

Wenn Sie sie wieder einblenden wollen, klicken Sie nochmal auf das „Zoom“ Symbol.